破局与重塑：从“儿童独宠”到“全家共享”——《2025中国奶酪零食行业白皮书》深度解读

来源：bob棋牌    发布时间：2025-12-28 04:10:08

　　中国奶酪行业在经历了长达五年的高速扩容期后，正步入从“高速度”向“高质量”转型的关键十字路口。华信人咨询最新发布的《2025中国奶酪零食行业白皮书》显示，尽管受消费环境与人口结构变化影响，行业短期面临增速换挡的阵痛，但长期渗透率提升的逻辑未变。随着2022年“新国标”的实施与供应链本土化的攻坚，中国奶酪市场正告别以“儿童奶酪棒”为主导的1.0时代，加速迈向集“家庭餐桌、休闲零食、餐饮工业”多元驱动的2.0时代。本文将结合华信人咨询的独家洞察与券商研报数据，深度剖析中国奶酪零食行业的市场格局、消费代际变迁及未来增长极。

　　过去十年，奶酪是中国乳制品行业中增速最快的细分赛道，被誉为“乳业皇冠上的明珠”。然而，华信人咨询在《2025中国奶酪零食行业白皮书》中指出，行业已正式告别了单纯依赖人口红利和营销驱动的野蛮生长期，进入了深度的盘整与结构优化期。

　　从市场规模来看，数据呈现出明显的阶段性特征。根据华信人咨询整理的券商资料显示，2007年至2021年，中国奶酪零售端市场规模由5.6亿元激增至122亿元，年均复合增速高达24.68%。特别是2018年至2022年，得益于营养健康理念的普及和乳企的产品创新，市场规模从数十亿快速扩容至135亿元以上，年均复合增长率（CAGR）达到21.4%。

　　然而，转折点出现在2023年。受宏观消费力疲软、物流受阻及原材料成本上涨等多重因素影响，叠加新生儿出生率下降导致的儿童零食需求收缩，2023年中国奶酪市场规模同比下滑约17.7%至111亿元，行业遭遇了罕见的“倒春寒”。尼尔森数据也印证了这一趋势，显示零售端增速从2020年的29.5%断崖式回落至2022年的3.5%。

　　尽管短期承压，但华信人咨询认为，这并非行业的终局，而是“去泡沫”后的价值回归。对标国际市场，中国奶酪市场仍处于极早期的成长期。

　　如表1所示，中国目前人均奶酪消费量仅为0.2kg-0.28kg左右，不足全球中等水准的十分之一，与饮食上的习惯相近的日韩（2kg-3kg）相比，仍有10倍以上的增长空间。华信人咨询预测，随着国内供应链的成熟和消费的人教育的深入，中国奶酪行业具备长期扩容的确定性，预计到2025年，中国奶酪零售市场规模有望突破300亿元。

　　《2025中国奶酪零食行业白皮书》核心观点指出，中国奶酪行业正在经历一场深刻的“去低龄化”革命。过去几年，奶酪棒几乎等同于中国奶酪市场，占据了零售端超过70%的份额。然而，随着儿童人口红利的消退和家长对营养成分的挑剔，单一的儿童奶酪棒市场已触及天花板。

　　数据直观地反映了这一趋势。根据MINTEL数据，2020年至2023年，12岁以下儿童奶酪新品占市场新品的比例从71%一下子就下降至13%。这标志着企业研发重心已从儿童转向全年龄段。

　　2022年实施的《食品安全国家标准 再制干酪和干酪制品》是行业分水岭。新国标规定“再制干酪”的干酪比例必须大于50%，而此前仅需大于15%。这一政策直接淘汰了大量依靠低成本、低干酪含量生存的中小品牌。华信人咨询观察到，市场上曾经活跃的六七十个奶酪棒品牌，在2021年至2022年间至少有一半消失，行业集中度逐步提升，CR10（前十名市场占有率）已达到70%。

　　随着“奶酪+”概念的兴起，消费场景正从儿童零食向家庭餐桌和成人休闲延伸。

　　家庭餐桌： 早餐场景成为新战场，奶酪片、涂抹奶酪需求上升，用于搭配面包、烘焙。

　　成人休闲： 针对年轻女性和健身人群，推出了奶酪脆、奶酪杯、高蛋白奶酪条等“轻负担”零食。

　　原制奶酪崛起： 尽管目前再制奶酪仍占主导，但原制奶酪（天然奶酪）在高端人群中的渗透率正在提升。2025年我国原制奶酪零售额预计约31亿元。

　　与欧美国家“零售为主、餐饮为辅”的结构不同，中国奶酪市场呈现出独特的“倒置”结构。华信人咨询在白皮书中强调，B端餐饮渠道不仅是奶酪消费的“压舱石”，更是培育消费者口味的“训练场”。

　　除了传统的披萨、汉堡等西式快餐（年增速约11%）外，新式茶饮和咖啡赛道成为奶酪消费的新引擎。

　　茶饮： 芝士奶盖茶已成为标配，推动了奶油芝士（Cream Cheese）的爆发式增长。

　　咖啡： “生酪拿铁”、“提拉米苏拿铁”等爆款产品的出现，让奶酪与咖啡的结合成为新潮流。据测算，仅B端咖啡赛道为乳品行业带来的扩容在2025年有望达到265亿元。

　　中餐渗透： 奶酪正在尝试进入中餐体系，如奶酪春卷、海鲜焗饭等，虽然尚未形成规模化范式，但潜力巨大。

　　在零售端，除了传统的KA卖场和电商，即时零售（O2O）正在成为奶酪销售的新增长极。华信人咨询注意到，低温鲜奶与短保奶酪产品通过便利店和生鲜电子商务平台，能够更精准地触达年轻消费群体。

　　长期以来，中国奶酪市场高度依赖进口。多个方面数据显示，中国奶酪进口量占全球比重约为6%，且大多数来源于新西兰和澳大利亚。然而，这一局面正在改变。

　　当前国内原奶供应出现阶段性过剩，生鲜乳价格下行。奶酪作为“奶黄金”，1公斤奶酪常常要10公斤牛奶浓缩而成。发展奶酪产业成为缓解上游原奶过剩、调节供需平衡的“蓄水池”。

　　《2025中国奶酪零食行业白皮书》指出，国内有突出贡献的公司正在加速布局上游产能。中国奶业协会发布的《奶酪创新发展助力奶业竞争力提升三年行动方案》明白准确地提出，到2025年全国奶酪产量要达到50万吨。

　　技术突破： 国内企业在干酪加工技术、菌种研发等方面不断取得突破，原制奶酪的国产化率有望提升。

　　成本优势： 随着国内原奶价格回落，国产奶酪在B端市场的性价比优势逐渐显现，加速了对进口品牌的替代进程。

　　头部集中： 妙可蓝多凭借先发优势和蒙牛的协同效应，稳居行业第一，市占率接近30%，并超越了外资品牌。伊利、蒙牛等乳业巨头凭借强大的渠道网络和供应链优势，持续加码奶酪业务。

　　外资退潮与坚守： 曾经的领头羊百吉福（邦士）市场占有率有所下滑，而Kiri（贝勒集团）则凭借在烘焙渠道的专业优势保持增长。

　　新势力分化： 像“奶酪博士”这样定位中高端、强调专业属性的新锐品牌，通过差异化竞争在细分市场站稳了脚跟；而缺乏核心竞争力的中小品牌（如酪神世家）则面临淘汰出局的风险。

　　基于上述分析，华信人咨询在《2025中国奶酪零食行业白皮书》中对未来行业发展做出以下研判：

　　1. 增速修复： 随着宏观经济回暖和去库存结束，预计2025年行业将重回双位数增长轨道，零售市场规模向300亿迈进。

　　2. 品类重塑： “奶酪+休闲零食”将是最大的增量来源。常温奶酪棒因其长保质期和便携性，将进一步下沉至三四线城市；低温奶酪则向功能化（高蛋白、低脂）、餐桌化发展。

　　3. B端为王： 谁能更好地服务餐饮、茶饮客户，提供定制化的奶酪解决方案，谁就能在B端市场占据主动。

　　4. 国产替代： 供应链的自主可控将是未来竞争的核心壁垒。原制奶酪的国产化将是行业成熟的标志。

　　中国奶酪行业正处于“破茧成蝶”的前夜。虽然告别了唾手可得的高增长时代，但通过产品结构的升级、消费场景的拓宽以及供应链的本土化深耕，一个更健康、更均衡、更具韧性的千亿级市场正在形成。《2025中国奶酪零食行业白皮书》认为，对公司而言，唯有深耕产品力，精准洞察全家人的营养需求，方能在新一轮的周期中立于不败之地。